Vertriebsautomatisierung - kein Lead geht mehr verloren

Unter anderem mit Close, aber auch mit anderen Systemen. Wenn Du noch keins hast, helfen wir neutral bei der Auswahl. Wo eine Schnittstelle fehlt, bauen wir sie.

Nein - sie nimmt ihnen die Fleißarbeit ab: Erfassung, Pflege, Wiedervorlage. Die Menschen machen das Verkaufen, die Automatik hält den Prozess sauber.

Ja. Wir bilden Deine Vorlagen, Preise und Textbausteine ab, sodass automatisch erzeugte Angebote aussehen wie gewohnt - nur schneller da.

Der Beratungs- und Einführungsanteil ist häufig BAFA-förderfähig (Bemessungsgrundlage 3.500 EUR, Zuschuss also max. 1.750 EUR; bis zu zwei geförderte Beratungen pro Jahr). Den Antrag übernehmen wir.

Sie läuft über das Automatisierungs-Abo: 2.000 EUR im Monat bei unter 10 Büromitarbeitern, 3.500 EUR bei unter 25, ab 25 Mitarbeitern individuell. Lead-Erfassung, Angebotserzeugung und Wiedervorlage sind darin einzelne Prozesse, die Du einreichst, keine getrennt berechneten Module.

Lead-Erfassung und automatische Wiedervorlagen sind oft nach wenigen Wochen produktiv. Die Angebotserzeugung braucht länger, weil Preise, Rabattlogik und Textbausteine sauber abgebildet werden müssen - hier lohnt Genauigkeit mehr als Tempo.

Ja. Wir migrieren Kontakte, Firmen, offene Chancen und Historie und bereinigen dabei Dubletten. Wir migrieren lieber weniger und sauber als alles und unbrauchbar - was seit Jahren tot im alten System liegt, muss nicht mit ins neue.

Wir reichern mit Firmendaten aus zulässigen Quellen an, also Branche, Größe und öffentlich zugängliche Angaben, und nicht mit angekauften Personenprofilen. Zweckbindung und Löschfristen richten wir im CRM technisch ein, damit Daten nicht endlos liegen bleiben. Was in Dein Verarbeitungsverzeichnis gehört, klärst Du mit Deinem Datenschutzbeauftragten.

Nur wenn Du das willst. Unser Standard ist: Die Automatik bereitet vor, erinnert und protokolliert, verschickt wird nach Freigabe. Für werbliche Ansprache gelten enge Regeln - die Bewertung gehört zu Deiner Rechtsberatung, wir bauen die Automatik so, dass sie Deine Vorgabe zuverlässig einhält.

Ja. Notizen, nächste Schritte und Wiedervorlagen lassen sich direkt nach dem Termin auf dem Handy erfassen, statt abends im Büro aus dem Gedächtnis. Genau dort geht sonst ein guter Teil der Gesprächsergebnisse verloren.

Ja, das ist meist einer der ersten Schritte. Mails und Termine landen automatisch am richtigen Kontakt, sodass niemand Verläufe kopiert oder Notizen doppelt pflegt. Wer wessen Korrespondenz sehen darf, legst Du über die Rechte fest.

Aus den CRM-Daten: offene Angebote, Phasen und die Wahrscheinlichkeiten, die Du selbst definierst. Ein Forecast ist immer nur so gut wie die Datenpflege - deshalb automatisieren wir zuerst die Pflege und danach die Auswertung. Prognose-Magie gibt es bei uns nicht.

Teilweise, und darüber sollte man ehrlich reden. Was automatisch entsteht, muss niemand pflegen, und die verbleibende Handarbeit machen wir so klein wie möglich. Lehnt ein Team das CRM aber grundsätzlich ab, löst Technik das nicht - dann ist es ein Führungsthema und kein Werkzeugthema.

Ja, und das ist oft der eigentliche Gewinn: Aus dem gewonnenen Angebot entstehen Auftrag und Rechnung, ohne dass jemand Positionen erneut eintippt. Dafür verbinden wir CRM und ERP, etwa Close mit ERPNext oder Odoo.

Ja. CRM-Konfiguration, Workflows, Vorlagen und Daten liegen in Deinen Systemen und bleiben dort, auch wenn wir wieder getrennte Wege gehen. Wir dokumentieren, was wie gebaut ist, damit ein anderer Dienstleister daran weiterarbeiten kann.